私たちはこの数か月間、このことについて何度か話してきました。RAMとNANDの価格は1年の間に文字通り2倍になり、すでに4月にはカウンターポイント・リサーチのアナリストらが価格上昇がスマートフォン市場全体にとってもはや「不可避」であると話していたのです。
オムディアから新たなレポートが発表され、メモリ危機がローエンド市場に不均衡な影響を及ぼし、市場の存続を深刻に脅かすほどになっていることが白黒はっきり示されている。
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400ドル以下のスマートフォンの崩壊
分析会社が発表したデータによると、400ドル未満で販売されるスマートフォンの世界出荷台数は、2026年に年間ベースで22％以上減少する見通しだ。この数字は、スマートフォン市場全体に関するより一般的なデータとあわせて読む必要があり、昨年5月に発表されたオムディアの予測によれば、まさに経済セグメントの崩壊により、年間ベースで12％縮小するはずだという。
もうお気づきかと思いますが、重要なのは DRAM と NAND メモリのコストです。レポートによると、 四半期ごとのスマートフォン技術トレンド 2026 年の第 1 四半期に関する売上高は、前四半期に比べて大幅に増加しました。部品表全体、つまりスマートフォンを構成するすべてのコンポーネントのセットに占めるメモリのコストシェアは、2025 年の第 3 四半期から 2026 年の第 1 四半期の間に 400 ドル未満のセグメントでほぼ 2 倍になり、その価格のしきい値を超えるデバイスでも 100% 以上増加しました。
具体的には、2026 年の第 1 四半期において、メモリコストはすでに 400 ドル未満のスマートフォンでは BOM 全体のほぼ 60% を占め、99 ドル未満のデバイスでは 64% 以上に達しています。オムディアの消費者チームの主席アナリスト、ザカー・リー氏は、メモリ価格が今後数四半期にわたって上昇し続けるため、状況はさらに悪化するだろうと説明した。
ローエンドが最も影響を受けるため
Xiaomi の社長、Lu Weibing が RAM やストレージ構成にどれだけ多く支払っていたかを公に明らかにした際にすでに報じられているように、Transsion、OPPO、vivo、HONOR、Xiaomi などのメーカーは、単にすでに薄い利益率を維持するためだけに、自社デバイスの小売価格を大幅に値上げしています。
問題は、念のために言っておきますが、ローエンドのスマートフォンはすでに極度に圧縮されたコスト構造に基づいて設計されており、そのため、ディスプレイ、センサー、RFモジュールなど、とにかく供給が豊富なコンポーネントなど、他の部分を削減してメモリコストの増加を補うことが非常に困難になっているということです。
Omdia のこのレポートによると、本当のリスクは、安価なデバイスを志向する消費者は価格に非常に敏感であるため、価格上昇が需要の大幅な減少につながることです。
したがって、今後数四半期に予想されるメモリのパフォーマンスに基づくと、ローエンド製品はすでに採算が合わなくなりつつあり、価格が上昇するにつれて需要がさらに弱まるリスクが高くなります。そしてまさにこの理由から、メーカーは今年中にエントリーレベルのセグメントから段階的かつ自発的に撤退しているようだ。
ただし、ハイエンドはよく耐えます
400ドルを超えるスマートフォンでは状況が異なり、オムディアは2026年の成長率が5.7％とさえ予測している。この安定性の背後にある3つの要因は、メーカーがますます中高価格帯のデバイスに重点を移していること、小売価格の継続的な上昇により自然に400ドルを超える市場シェアが拡大していること、ハイエンド消費者が価格にあまり敏感でないことが比較的安定した需要を支えていることだ。
ハイエンドメーカーにとっては、他の部分でコストを削減する余地が増えるというさらなる利点もあります。製品の価格が上昇すると、特に 600 ドルを超えると、メモリのコスト シェアは急速に低下します。この場合、ハイエンド SoC、ディスプレイ、カメラ モジュールが合計 BOM に占める比重が比例して大きくなります。
そして、メーカーがメモリ負荷を軽減するために介入できるのはまさにこれらのコンポーネントです。たとえば、一部の中国ブランドは、以前にLTPOテクノロジーに飛躍的に移行した一部のトップモデルでもLTPS OLEDパネルに戻りつつあると報告されており、後者はプレミアムモデルのみに確保されており、デバイスあたり3ドルから5ドルの節約になると推定されています。
ただし、カメラの前面では、センサーの小型化やモジュール数の削減など、より柔軟な構成で対応できますが、SoC では依然として 600 ドルを超える最も重いコスト項目であり、前世代のプラットフォームを使用してアップデートのペースを遅らせることで、コストを 30% ～ 40% 削減できる可能性があります。
つまり、メモリがスマートフォン部門全体とテクノロジー産業全体の経済を上から下まで再設計し続けるシナリオの中で、メーカーが自社製品のアクセスしやすさ、収益性、競争力のバランスをどれだけ長く保てるかはまだ分からない。
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